交银国际:网易(NTES.US)游戏业务持续稳定增长 目标价升至230港元

原创 Kbet365  2021-02-11 09:01 

原标题:交银国际:网易(NTES.US)游戏业务持续稳定增长 目标价升至230港元 来源:财华社

交银国际发布报告,网易(NTES.US)现有头部游戏贡献约60%+收入,凭借有效的内容运营维持较高用户活跃度,拉长游戏生命周期,现有头部游戏收入稳定,而新游贡献增量。该行看好《暗黑破坏神:不朽》潜力,受益于暗黑IP 及网易和暴雪的运营和制作能力,但短期或对收入贡献较少。另外,网易自研《哈利波特》、并参与《宝可梦大探险》研发,上线后或有可观贡献。

基于强劲的新游戏储备,该行上调网易中长期收入预期。按SOTP,上调目标价至148美元/230港元(原131美元/204港元)。维持买入。

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